Günün birinde bir yabancı, insanların senelerce kedilere taptığı garip bir şehir olan Ulthar'a gelir. Şehir ıssız görünmektedir. Tüm insanlar meydanda toplanmıştır ve gözleri nefretle parlamaktadır. Menes adındaki genç bir çocuğu yakıp idam etmek için can atmaktadırlar. Menes, onları bu kadar kızdıracak ne yapmış olabilir? Howard Lovecraft'ın elinden çıkan yağmurlu caddeleri dolaşırken bu sorunun cevabını bulmalıyız.